Confira os movimentos dos mercados nesta terça, 16.

O dólar opera em alta no mercado de câmbio local, refletindo a valorização dos rendimentos de Treasuries e da moeda americana no exterior ante divisas rivais e emergentes ligadas a commodities meio ao ambiente de maior cautela com a economia europeia.

O investidor local avalia ainda o volume de serviços prestados no País, divulgado na manhã desta terça-feira, 16, e monitora as negociações em torno de um acordo sobre a reoneração da folha de pagamentos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negociam uma transição para o fim da desoneração da folha de pagamentos que dê tempo de adaptação aos 17 setores hoje atendidos pelo programa.

O volume de serviços prestados subiu 0,40% em novembro ante outubro, abaixo da mediana projetada pelo mercado (+0,50%). Na comparação com novembro de 2022, houve recuo de 0,30% em novembro, já descontado o efeito da inflação. A taxa acumulada no ano - que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior - foi de alta de 2,70%. No acumulado em 12 meses, houve alta de 3,00%, ante avanço de 3,60% até outubro. A receita bruta nominal do setor de serviços subiu 0,60% em novembro ante outubro. Na comparação com novembro de 2022, houve avanço de 4,90% na receita nominal.

O dólar à vista registrou máxima intradia a R$ 4,9054 (+0,81%) no mercado à vista, puxado pelo exterior. Lá fora, o índice DXY do dólar, que acompanha as flutuações da moeda americana em relação a outras seis divisas relevantes, acelerou ganhos nas últimas horas à medida que o euro se enfraqueceu na esteira de comentários de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) mais favoráveis a cortes de juros, caso de Mario Centeno e de François Villeroy de Galhau.

Mais cedo, as moedas europeias foram pressionadas ante o dólar por dados da região. A inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha subiu 3,7% em dezembro, de 3,2% de novembro, em linha com o esperado. Já a taxa de desemprego do Reino Unido segue na mínima histórica de 4,2% no trimestre até novembro de 2023, mas o salário semanal médio desacelerou para avanço anual de 6,6% ante o ganho de 7,2% registrado no trimestre até outubro, aumentando as chances de eventual relaxamento monetário por parte do Banco da Inglaterra (BoE), o que ajuda a enfraquecer a libra.

Os agentes de câmbio olham ainda a valorização do petróleo e sinais do primeiro-ministro da China, Li Qiang, de que o PIB do país cresceu 5,2% em 2023, pouco acima da meta oficial de 5%, que servem de contraponto à alta da moeda americana. O governo chinês deve publicar o resultado do PIB do quarto trimestre, da produção industrial e das vendas no varejo de dezembro na noite de hoje (23h).

Com o retorno dos mercados americanos após o feriado, a corrente de comércio pode se normalizar, bem como a liquidez nos negócios

Às 14h48 desta terça, o dólar à vista subia a R$ 4,92.

Ibovespa

O Ibovespa abriu em queda nesta terça-feira, 16, seguindo a cautela internacional na volta dos mercados dos Estados Unidos, depois do feriado na segunda-feira, e ainda por conta da indefinição em relação à MP que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. Na segunda, o Índice Bovespa fechou em alta de 0,41%, aos 131.520,91 pontos. Às 11h33, o Índice Bovespa cedia 0,77%, aos 130.510,78 pontos, após abrir aos 131.514,92 pontos (-0,01%).

A perda dos 130 mil pontos pode abrir espaço para novos ajustes para baixo, segundo Thiago Lourenço, operador de renda variável da Manchester Investimentos. "(...) poderá entrar em um processo de correção mais forte, podendo testar os 127 mil pontos, 125 mil pontos, mas não que seja preocupante", avalia.

O recuo do principal indicador da B3 ocorre apesar da valorização do petróleo no exterior. Com isso, as ações da Petrobras cedem moderadamente, assim como as da Vale, apesar de sinais de estímulos na China.

Nem mesmo anima a afirmação do primeiro-ministro chinês, Li Qiang, durante o Fórum Econômico de Davos, na Suíça, de que o PIB do país cresceu aproximadamente 5,2% em 2023, superando a meta de 5,00%. Hoje à noite, a China divulgará o PIB de 2023 e os números de dezembro da indústria e do varejo.

"O PIB chinês de 2023 cresceu por outros setores, a situação do setor imobiliário está terrível, e era para o Banco do Povo da China cortar as taxas de juros de médio prazo nesta semana, mas não o fez. Por lá, as siderúrgicas estão paralisadas para manutenção pois não há demanda", descreve o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

Em meio a alertas de autoridades monetárias sobre a inflação mundial ainda resiliente, há temores de que as taxas básicas de juros de economias desenvolvidas, sobretudo na Europa, demorem mais para começar a cair. As bolsas europeias caem, assim como as americanas.

"Há uma aversão a risco razoável", sintetiza em nota o economista Carlos Lopes, do banco BV, citando além do recuo das bolsas o avanço dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, com altas superiores a 4,00%.

Para Lourenço, da Manchester Investimentos, as perspectivas para o Ibovespa seguem positivas, quando se avalia os fundamentos, como a tendência de queda dos juros no Brasil em ambiente de inflação sob controle. "E a queda dos juros nos Estados Unidos é inevitável. Ainda estimo início do recuo em março", diz.

Vale ON caía 0,77% e Petrobras perdia em torno de 0,10%. Dos 87 papéis do Ibovespa, apenas quatro subiam.

Nesta tarde (14h50), o Ibovespa marcava 129.251,18 pontos, em uma queda de 1,68%.​